Распечатать
Теперь с одним клиентом могут взаимодействовать сразу два или несколько агентов. Это может понадобиться в разных случаях, например:
- если в вашем АН агенты специализируются по типам недвижимости. Благодаря совместному доступу к данным клиента, с ним могут работать сразу оба агента: один, который специализируется, например, по домам, второй — по квартирам.
- если в вашем АН с клиентами работает один человек, а подбором недвижимости занимаются другие и т. п.
Чтобы открыть доступ другому агенту: откройте карточку клиента → вкладку «Доступ» → установите доступ → нажмите «Сохранить».
Доступ можно сделать двух видов:
- Просмотр. Данные клиента видно, но редактировать нельзя.
- Полный. Данные клиента доступны для редактирования (кроме смены владельца и доступа).
Любой вид доступа даёт право создавать на клиента заявки и предложения и работать с ними. Сущности будут закрепляться за тем агентом, кто их создаёт. Без доступа к клиенту такой возможности нет.
Если вам откроют доступ к клиенту, вы в разделе «Мои клиенты» увидите об этом информацию. Нажмите на «Есть доступ», чтоб открыть список доступных клиентов.
В карточке клиента, к которой вы получили доступ, будет видно, что клиент не ваш, но у вас есть к нему доступ.
Теперь этих клиентов можно удобно добавлять при создании заявки [1] или добавлении объекта [2]. Рядом с именем в этом случае будет зелёная галочка Это значит, что клиент не ваш, но вы имеете к нему доступ.
