Актуализация объектов

Позвоните клиенту и убедитесь, что объект актуален, после этого актуализируйте его.

Как актуализировать объект

1. В карточке объекта перейдите на вкладку «Задачи».
2. Нажмите «Добавить задачу».
3. Выберите тип задачи «Актуализация».
4. Добавьте, если нужно, комментарий в описание.
5. Поставьте галочку «Задача выполнена».
6. Нажмите «Сохранить».
7. Нажмите «ОК», чтобы обновился список задач.

После актуализации:

• Предложение поднимется наверх в вашем списке объектов.
• У объекта появится текущая дата обновления.
• Если объект добавлен в выгрузку, обновится его дата в фиде, а значит и на досках.
• Действие отразится в отчёте.

Всё это также происходит и после редактирования объекта или смене статуса и состояния. Но если нет необходимости что-либо менять в объекте, просто актуализируйте его.

Также актуализировать можно и заявки.