Копирование заявки
Копирование заявки понадобится в двух случаях:
- Когда нужно быстро создать похожую заявку.
- Нужно предоставить клиенту готовый подбор объектов интересующего типа, скопировав заявку с таким подбором. (Можно иметь заранее созданные заявки с наиболее выгодными или интересными предложениями по разным типам недвижимости).
Зайдите в карточку заявки, с которой нужно сделать копию, и нажмите на вкладку «Копирование».
По умолчанию заявка будет скопирована на того же клиента, что и оригинал. Но здесь есть возможность привязать копию заявки к другому клиенту. Введите номер клиента или его телефон и выберите из списка.
Заголовок новой заявки копируется с оригинала, но с добавлением звёздочки*. Соответственно, если сделать следующую копию из копии и ничего не поменять, то в заголовке будет две звёздочки** и т.д.
Заголовок можно изменить на любой другой или оставить как есть. Если заголовок удалить, то копии заявки присвоется заголовок оригинала (без звёздочки).
В новую заявку можно полностью перенести подбор. Для этого поставьте в соответствующем месте галочку.
Теперь нажмите «Создать копию заявки».
Появится окошко с информацией об успешном копировании заявки и присвоенным ей номером. Здесь сразу перейдите к новой заявке, нажав кнопку .
Скопированная заявка ничем не будет отличаться от оригинала, кроме заголовка (если он не был изменён или удалён во время копирования). Чтобы внести в заявку изменения, нажмите «Редактировать».
Здесь можно поменять абсолютно любую информацию.
В отличие от заявки, создаваемой с нуля, когда в поле «Заголовок» пусто, здесь будет стоять скопированный заголовок (если он не был удалён во время копирования). Его можно оставить как есть или изменить.
Каким образом и при каких обстоятельствах могут понадобиться скопированные заявки, читайте в статье «Как риелтору не упустить ни одного клиента».
Версия для печати
